События фильма разворачиваются на фоне глубокого раскола Корейского полуострова, когда любое неожиданное движение воздушного судна у границы между Севером и Югом мгновенно приобретает политический смысл, а обычные рейсы становятся рискованным предприятием для всех участников. Главный герой, второй пилот Чон Тхэ-ин, еще не оправился от травмы двухлетней давности: в 1969 году он отказался...
Хан Джон-у — один из самых уважаемых пилотов южнокорейской авиакомпании, который долгие годы строил карьеру, получал признание пассажиров и коллег, пока не допустил ошибку на корпоративе: неосторожные высказывания в адрес коллег женского пола обернулись громким скандалом, увольнением и разводом. Мужчина переезжает жить к матери и сестре, пытается найти новую работу, но все авиакомпании внесли...
История разворачивается вокруг Юн-ги, умственно отсталого отца-одиночки, который растит свою маленькую дочь Е-сон после смерти жены. Он работает на местной ферме, его мир ограничен простыми радостями общения с дочерью, пока однажды его не обвиняют в изнасиловании и убийстве школьницы — преступления, которое он не совершал.