Действие аниме-фильма разворачивается в мире, где cultivation является основой общественного устройства, а между миром людей и миром духов существуют тонкие, легко разрушаемые границы. Братья Не Хуайсан и Не Минцзюэ принадлежат к древнему клану cultivators, который веками несет ответственность за охрану этих границ и защиту простых людей от потусторонних угроз.
