Мир сериала пронизан духами и скрытыми демоническими силами, которые угрожают существованию человечества. Молодая наставница Му Цингэ принимает тяжёлое решение: жертвует своим золотым ядром, чтобы запечатать зло в теле своего ученика Су Ишуя и спасти людей от неминуемой катастрофы. Но вместо благодарности она получает всеобщую ненависть: все жители считают, что именно она принесла в мир опасность.
Янь Син выросла в семье наложницы и с детства осваивала искусство расследований под руководством главного инспектора Министерства юстиции. Её исключительные навыки позволяют находить улики, которые упускают другие чиновники, и распутывать дела, которые считаются безнадежными. Девушка решает сдавать экзамены на должность женщины-чиновника, чтобы иметь возможность выявлять истинных преступников...
Фильм 2011 года рассказывает о становлении Гуань Юя — одного из самых известных военачальников и стратегов в истории Древнего Китая, чья слава пережила тысячелетия. Действие разворачивается на фоне бурных событий эпохи Троецарствия, когда разрозненные кланы сражаются за контроль над империей, а на кону стоит не только власть, но и судьба миллионов людей.