Действие разворачивается в 607 году, во времена правления жестокого императора империи Суй, когда народ живёт в отчаянном положении, а страна раздирают противоречия между влиятельными воинскими кланами. Главный герой — опытный наёмник, который из-за огромных долгов берётся за любые заказы, от сопровождения караванов до заказных убийств, и путешествует по стране вместе со своим маленьким сыном.
Действие китайского фэнтези-боевика разворачивается в мире, где сила культиватора зависит от уровня боевых практик и секретных техник, а знатные семьи держат под контролем целые регионы, используя зависимых рабов для отработки запретных приёмов. Семнадцатилетний Ло Чжэн из семьи Ло долгое время был бесправным рабом собственного поместья: два года назад его ещё называли «молодым господином», но...