Действие фильма разворачивается в Инчхоне 1993 года, когда в Южной Корее только начинается бурный экономический рост, а проблема нелегальной иммиграции остаётся одной из самых острых. Главный герой — Ту-сок, сотрудник коллекторской конторы, который снаружи выглядит грозным и жёстким человеком, привыкшим решать любые вопросы силой, но внутри остаётся добрым и одиноким человеком, у которого нет...
Шесть лет назад на детской площадке пропал маленький сын Чон-ён — с тех пор жизнь женщины и её мужа превратилась в бесконечные поездки по окрестным населённым пунктам, они не прекращают поиски, даже когда все вокруг уже почти потеряли надежду. Однажды Чон-ён получает анонимное сообщение: в небольшой рыбацкой деревушке на юге страны живёт мальчик, который поразительно похож на её пропавшего сына.