Действие фильма разворачивается в Гонконге начала XX века, когда Южно-Китайское море фактически контролировали разбойничьи шайки, а местные власти бессильны противостоять их набегам на торговые суда и прибрежные поселения. Под предводительством безжалостного босса по прозвищу Ло пираты настолько обходят все полицейские и военные меры, что правительство вынуждено разработать секретный план...
