С самого рождения Кым-хва живет рядом с существом, которое появилось в утробе матери вместе с ней: при родах женщина скончалась, а родственники, посчитав уродца обузой, не стали убивать его, решив, что он умрет сам. Но демон выжил, отец не выдержал позора и покончил с собой, а оставшаяся семья вынуждена таскать за собой странное существо, постоянно переезжая, чтобы скрыть его от посторонних глаз.
Ён-ги — харизматичный бандит, который не привык стесняться и следить за манерами, у него высокий пост в строительной компании, которую он основал вместе с друзьями. Его жизнь полна ярких выходок, и он совершенно не планирует менять образ жизни в ближайшем будущем. Адвокат высшей категории Чан-су прикован к инвалидному креслу, у него одна нога уже в могиле, и его дни похожи один на другой,...
История строится на тонкой грани между служебным долгом и личными чувствами, которые постепенно вытесняют первоначальную цель главного героя. Лейтенант Чон Джэ-гон ведёт дело об убийстве Пак Чун-гиля, единственная зацепка в котором — его любовница Ким Хе-гён, мадам бара, которая может вывести следствие на подозреваемого.
Чун-сок и Тон-су выросли вместе, их дружба началась еще в школьные годы, и казалось, что ничто не сможет ее разорвать. Но судьба распорядилась жестоко: молодые люди попадают в противоположные бандитские группировки, и их пути расходятся навсегда. Однажды Тон-су находят мертвым, а все улики указывают на Чун-сока — парень не отрицает своей вины, хотя не совершал убийства.