Фильм является переосмыслением классического сюжета из китайской мифологии о Покорителе демонов — мифическом воине, который по легенде обрел бессмертие после победы над коварным духом. Действие разворачивается в эпоху династии Шан, за тысячу лет до нашей эры, когда поверженный девятихвостый демон-лиса, принявший обличие наложницы императора, захватил власть над империей.
