Действие разворачивается в мире, где мирно сосуществуют небесные народы и демонические кланы, а браки между представителями разных миров часто становятся инструментом для поддержания баланса и заключения союзов. Главные героини — сестры-близнецы Цинкуй и Етань, родившиеся в разных слоях небесного общества, поэтому их жизненный путь изначально кажется предопределённым.
Действие картины разворачивается в Китае начала 1970-х, в разгар Культурной революции, когда государственная политика отправляет представителей «образованной молодежи» на принудительные работы в сельскую местность для «перевоспитания». В этой системе оказывается и старшеклассница Цзин, чей отец числится политическим заключенным, а мать вынуждена выполнять тяжелейшие физические нагрузки, чтобы...