Действие китайского фэнтези-мультфильма разворачивается в огромном мире тысяч островов, населённом мифическими существами и магами, чья магия неразрывно связана с природой их родных земель. В этом когда-то спокойном месте внезапно появляется Тёмный Монстр, чья разрушительная сила выводит из равновесия всю экосистему и угрожает полному исчезновению волшебного мира.
