Канун Рождества в Лос-Анджелесе предстает не как уютный семейный праздник, а как суетливый, местами жестокий мир улиц, где живут и работают транс-проститутки, мелкие преступники и случайные прохожие с собственными скрытыми проблемами. В центре внимания — Син-Ди Релла, чернокожая транс-женщина, которая только что вышла после короткого срока заключения и мечтает отыскать свою пропавшую подругу.
Режиссер Пол Шрадер, известный по культовым работам о маргинальных персонажах, в этом фильме возвращается к знакомой для себя теме жизни уголовного мира, подавая ее с характерной для его творчества мрачностью и отсутствием прикрас. Главные герои — троица уголовников с большим стажем, двое из которых только вышли из мест лишения свободы, а третий мечтает о последней крупной сумме, которая...