Рейчел с 12-летним сыном Тимоти переезжают жить к родственникам погибшего мужа в тихий маленький городок, где все местные жители кажутся невероятно доброжелательными и готовы прийти на помощь в любой ситуации. Женщина и мальчик даже не догадываются, что община скрывает древнюю тайну: все ее члены являются оборотнями, получившими способность перевоплощаться в волков по наследству.
История о том, как чужой талант может заставить пересмотреть свои приоритеты, разворачивается в небольшом городке, где фигурное катание для многих — не просто вид спорта, а единственный шанс вырваться из обыденности. Тина Харвуд, когда-то подававшая большие надежды как фигуристка, теперь живет за счет мечты своей дочери Джен, которую готовит к главным соревнованиям юниоров.