Действие разворачивается в Анкаре в марте 1944 года, в разгар Второй мировой войны, когда Турция сохраняла нейтралитет, а на её территории кипела активная шпионская деятельность между странами Оси и антигитлеровской коалиции. Основная линия основана на реальной истории агента под кодовым именем «Пять пальцев», чьи действия десятилетиями оставались одним из самых засекреченных эпизодов военной...
Действие разворачивается в предрождественском Нью-Йорке 1940-х годов, когда крупный универмаг готовится к ежегодному рождественскому параду. Актер, который должен был играть Санта-Клауса, срывается из-за пьянства, и организаторы уговаривают случайного прохожего — седого старика Криса Крингла занять его место.