Фильм основан на реальной истории Майка и Клер, пары из Милуоки, которая в поисках лучшей жизни решила попробовать себя на музыкальной сцене. Клер мечтала покинуть работу парикмахером и попробовать себя в творчестве, а Майк всегда хотел дарить людям радость через песни. Они выбрали репертуар знаменитого Нила Даймонда, и их дуэт постепенно начал завоевывать популярность, но путь к признанию...
История фильма разворачивается вокруг загадочного мужчины, которого полиция задерживает с стаей собак в фургоне, а рядом с его местом проживания находят несколько человеческих трупов. Допрос ведёт психиатр-криминалист, и задержанный без колебаний начинает рассказывать о своём тяжёлом детстве, которое кардинально определило всю его дальнейшую судьбу.
Фильм строится на мрачной, сгущающейся атмосфере, где каждая сцена пропитана скрытым напряжением и ощущением надвигающейся катастрофы. В центре внимания — семья, живущая за закрытыми дверями, у которой есть правило, нарушать которое смертельно опасно. Младший брат Томас никогда не выходит из дома на солнечный свет, не имеет друзей и не общается с посторонними, а его жизнь зависит от соблюдения...