Действие картины разворачивается в XV веке, в период правления династии Мин, когда императорский двор кишел интригами, а влиятельные кланы и чиновники боролись за контроль над государственной властью и расположение императора. Главные герои — три закадычных друга, служившие в элитном подразделении стражи дворца Цзиньивей, отвечавшем за безопасность правителя и членов императорской семьи.
