Действие сериала разворачивается в 1956 году, в послевоенной Корее, когда страна только начинает восстанавливаться после разрушений, а жители ищут способы отвлечься от тяжелых будней и обрести новую опору в жизни. Для многих выходцев из провинции столица Сеул кажется местом, где можно реализовать самые смелые мечты, а популярный музыкальный театр становится символом новой, яркой эпохи.
Фильм погружает в мир профессиональных наёмных убийц, работающих по строгому негласному кодексу: каждая ликвидация должна выглядеть как абсолютно случайное происшествие, чтобы не оставлять никаких следов, ведущих к заказчикам. Глава такой группировки Ён-иль вместе с верным напарником годами оттачивает схемы, готовя задания любой сложности, и не подозревает, что привычный порядок скоро разрушится.
Перевод в тихий провинциальный городок для полицейской Ён-нам стал неожиданным карьерным понижением после скандала на прежнем месте работы: начальство решило избавиться от неугодного сотрудника, который не пошел на сделку по резонансному делу, и отправило её подальше от всех проблем. В новом месте девушка рассчитывала на размеренную жизнь, где ей придется разбираться только с мелкими кражами и...
Действие разворачивается на рубеже XVII века, в разгар военного конфликта между корейским государством Чосон и империей Минь, когда на территории Маньчжурии разворачиваются масштабные сражения. После жестокой бойни, унесшей жизни тысяч солдат, трое корейских военных разных рангов — генерал армии, командир подразделения и рядовой боец — принимают решение покинуть поле боя до завершения...