Атмосфера 1970-х Гарлема пропитана теплом молодой любви 19-летней Тиш и 22-летнего скульптора Фонни: пара готовится к свадьбе, а девушка ждёт первого ребёнка, когда неожиданно весь их мир рушится. Молодого человека обвиняют в изнасиловании женщины, с которой он не был знаком, и отправляют в тюрьму — его подставил расистский полицейский, который давно приметил пару.
Действие фильма разворачивается в Германии 1944 года, когда режим нацистов довёл страну до состояния всеобщей паранойи и жестоких репрессий против всех, кто не соответствует идеологическим нормам. Главная героиня, пятнадцатилетняя Лейна, с детства живёт в постоянном страхе: её мать — немка, а отец — афроамериканский солдат, поэтому девочка с самого рождения является мишенью для преследований...