1977 год, бразильский Ресифи, разгар карнавала. Шум уличных парадов, перевоплощения и маски на каждом углу становятся фоном для истории тихого вдовца, бывшего научного сотрудника, который приезжает в город с неясными целями. Он селится в скромном гостевом доме у радушной пожилой хозяйки, которая не задает лишних вопросов, и регулярно навещает маленького сына, живущего с дедушкой и бабушкой —...
Маленькое поселение Бакурау, затерянное в бразильском сертане, живет по своим медленным, почти не меняющимся правилам: после похорон старейшей жительницы селяне возвращаются к обыденным делам, иногда к ним приезжает диджей с видеопрокатом, иногда — местный политик, который агитирует за себя на предстоящих выборах, пытаясь получить поддержку社区居民.