Первая часть финального фильма франшизы «Сумерки», снятая по роману Стефани Майер, продолжает историю Беллы Свон и Эдварда Каллена сразу после их свадьбы. Жизнь молодоженов меняется до неузнаваемости, когда Белла обнаруживает, что беременна — ребенок получается уникальным существом, наполовину человеком, наполовину вампиром, и его появление вызывает серьезные разногласия в клане Калленов.
Сиэтл охвачен чередой загадочных убийств, а жаждущая мести вампирша Виктория продолжает охоту на Беллу, которая снова оказывается на грани гибели. Находясь в эпицентре всех событий, девушка вынуждена сделать сложный выбор между любовью к Эдварду Каллену и дружбой с Джейкобом Блэком — её решение может стать спусковым крючком для возобновления многовекового противостояния вампиров и оборотней.
Рассказ разворачивается вокруг двух сводных братьев, которые с детства живут совершенно разной жизнью. Один из них выбрал опасный путь наемного убийцы, годами выполняя заказы и привыкая к тому, что любая ошибка может стоить ему жизни. Другой посвятил себя защите других, работая телохранителем и всегда ставя безопасность клиентов выше собственной.