Режиссер Карлос Диегис экранизирует культовое бродвейское мюзикл, перенося зрителей в мир странного и очаровательного цирка «Гранд Мистико», основанного в начале XX века. История начинается в мае 1910 года, когда над Землей пролетела комета Галлея: молодой врач Фред Кипс, не послушавшись родителей, женится на акробатке Беатрис и покупает для нее цирк, который получает название «Гранд Мистико».
Действие разворачивается в крупных городах Бразилии и США, главный герой — Кайу, юрист по образованию, который в молодости был близок к управлению одной из самых влиятельных корпораций страны Garcia. Разрыв с возлюбленной Биби заставил его отказаться от этой перспективы и уехать из Рио-де-Жанейро, не оглядываясь на прошлое.
Ромеро Ромуло — экс-депутат муниципалитета, который завоевал репутацию народного героя и использует этот статус для работы с людьми, оказавшимися на дне общества. В первую очередь он занимается интеграцией бывших преступников, помогая им перезапустить жизнь и найти место в социуме, за что пользуется уважением и доверием местных жителей.
Антологический фильм создан в рамках международного проекта, посвященного любви к крупнейшим городам мира, и полностью посвящен Рио-де-Жанейро — мегаполису с неповторимым ритмом, смесью культур и контрастами между богатыми районами и фавелами. В проекте приняли участие режиссеры из Бразилии, США и Франции, каждый из которых снял отдельную короткую историю, связанную с темой любви.