1994 год, небольшое афроамериканское поселение в штате Нью-Йорк. Чарльз по уши в долгах, не может найти стабильную работу и рискует потерять дом, в котором жило восемь поколений его семьи. Когда ему предлагают крупную сумму за временную сдачу подвала странному белому мужчине на два месяца, он вынужден согласиться, ведь иначе жилище предков уйдёт с торгов.
Действие разворачивается в Нью-Йорке середины 1960-х, когда город ещё не утратил очарования старого Гарлема, а элитные дома на Upper West Side хранили столько же семейных тайн, сколько и новых возможностей для тех, кто готов идти на риск. Молодая танцовщица Терри Джионоффрио после неудачного прослушивания и травмы лодыжки остаётся без средств к существованию и вынуждена ютиться у подруги,...