Экранизация одноименного бестселлера Сомни Гейман рассказывает историю двух подруг, которые с детства мечтали попасть в легендарную Школу добра и зла — заведение, где учеников готовят к ролям сказочных героев и злодеев. Робкая, но умная Агата, живущая в окружении обычных villagers, считает, что главное в человеке доброта, а не внешний вид, поэтому мечтает стать хорошей ведьмой.
Действие ленты разворачивается в 1984 году, Диана Принс уже несколько лет живёт в Вашингтоне, скорбит о погибшем Стиве Треворе, борется с мелким криминалом и работает в Смитсоновском институте, изучая древние артефакты. Однажды она знакомится с новой коллегой Барбарой Минервой, неуверенной в себе специалистке, которой поручено каталогизировать недавно найденные предметы.