Действие разворачивается в небольшом американском городке, где коррупция въелась в основы местной власти настолько, что для многих жителей закон давно перестал быть гарантией безопасности. Главные герои — отец и сын, которые с юности привыкли полагаться только на себя, отказываясь подчиняться правилам, которые, по их мнению, работают только на тех, кто их придумал.
Действие фильма разворачивается в конце 1950-х в маленьком городке Каюга, расположенном в штате Нью-Мексико. В тот вечер почти все местные жители собрались на матч баскетбольной команды города, поэтому центральные улицы опустели, а тишину нарушают только редкие голоса по радиопередаче и звонки в телефонной станции.