После событий «Казино Рояль» Джеймс Бонд не оправился от предательства и смерти Веспер, его гнев и желание отомстить заставляют игнорировать прямые приказы М и действовать в обход официальной процедуры. Вместо стандартной шпионской операции он превращает очередное задание в личную охоту за членами организации, которая стояла за шантажом его возлюбленной.
После внезапной смерти принца Альберта в 1861 году королева Виктория погрузилась в глубокую скорбь, на несколько лет отказалась от публичных выступлений и государственных обязанностей. Ее популярность среди подданных стремительно падала, а правительство и придворные не могли найти способа вывести монарха из состояния апатии — ни лесть, ни официальные приглашения, ни даже советы ближайших...