Эмир Кустурица, уже известный к тому времени по фильму «Папа в командировке», получившему признание на международных фестивалях, снял самую масштабную работу в своей карьере, которая одновременно стала и гротескной комедией, и трагической военной драмой, и сатирой на политические процессы на Балканах XX века.
1968 год, когда по всей Европе проносятся волны молодёжных протестов против войны, за свободу слова и сексуальную революцию, не обошёл стороной и Югославию: в Белграде тысячи студентов выходят на улицы в поддержку парижских сверстников, и эти потрясения доходят даже до тихого северного городка Суботицы, где живёт семнадцатилетний Петар.
Сразу после выхода фильм завоевал огромную популярность у зрителей и критиков, став одним из самых узнаваемых произведений югославского кинематографа. Режиссер Горан Паскалевич собрал для работы над проектом звезд актерской труппы белградского театра и кино того времени, что позволило сделать каждую роль максимально живой и убедительной.