Действие картины разворачивается в конце IX века на небольшом острове в Северной Атлантике, где правит король Орвандилл. После тяжелого ранения, полученного в походе, монарх возвращается к семье, мечтая передать трон сыну Амлету и умереть на поле боя в следующем сражении. Но его планы рушатся в мгновение: брат Орвандилла Фьолнир нападает на него, отрубает голову и захватывает трон, а также...
Ларс фон Триер снял эту работу как первую часть своей «Трилогии о золотом сердце», смешав суровый реализм и элементы классического мюзикла в единое целое. Действие разворачивается вокруг чехословацкой иммигрантки Сельмы, которая после переезда в США работает на заводе, живет в съемном трейлере с маленьким сыном и мечтает выступить на сцене.
Лента снята исландскими режиссёрами Нильсом Труплем и Гвюдрун Эйнарсдоттир, её минималистичная визуальная часть опирается на суровые пейзажи Исландии, подчёркивая атмосферу древней сказки, в которой реальность переплетается с миром сверхъестественного. Действие разворачивается после того, как местные жители сжигают на костре мать двух молодых женщин, владеющих колдовским даром — Катлы и Маргит.