1968 год, Сайгон, разгар кровопролитной войны во Вьетнаме. Город наводнен американскими военнослужащими, местное население живет в постоянном страхе, а между воюющими сторонами постоянно происходят стычки и провокации. В это же время в городе появляется серийный убийца, который охотится на вьетнамских проституток, имевших контакты с американскими солдатами и родивших от них детей.
1965 год, Южный Вьетнам. Для американских военнослужащих, направленных в эту страну, служба еще не успела превратиться в череду тяжелых боев и постоянных опасностей: в приграничных гарнизонах еще царит атмосфера, напоминающая безмятежный курорт, где солдаты пытаются скрасить ожидание отправки на задания жарким солнцем, общением с местными жителями и простыми радостями армейской жизни.