1874 год, Восточный Техас — регион, где закон практически не работает, а жестокие преступники действуют безнаказанно. Два давних друзей узнают, что группа садистов, занимающихся торговлей людьми, похитила пятерых местных женщин и уже везет их к мексиканской границе, чтобы продать в сексуальное рабство.
Старшеклассник Расселл скрывает от одноклассников и даже от лучшего друга свою бисексуальность, притворяясь обычным подростком, чтобы не столкнуться с насмешками и неприятием. Но однажды он решает создать тайное сообщество для таких же, как он, и его инициатива быстро находит отклик у других учеников, которые тоже чувствуют себя аутсайдерами из-за своей ориентации или непохожести на сверстников.