Действие фильма разворачивается в мире китайских боевых искусств, где ушу не просто популярный спорт, а целая философия с многовековыми традициями, основанными на взаимном уважении, сдержанности и почитании наставников. Сюжет начинается после смерти высокоуважаемого мастера, посвятившего жизнь развитию и пропаганде этого направления боевых искусств.
