Действие мрачного американского триллера разворачивается на улицах Сан-Франциско, который внезапно потрясла серия из ряда жестоких убийств, не оставляющих следов и напоминающих преступления, совершенные разными серийными маньяками в разных частях страны много лет назад. Местная полиция не может найти логику в действиях неизвестного, пока сотрудница отдела по расследованию убийств Эм Джей...
Рэй Петралли провел большую часть взрослой жизни за решеткой: мелкие кражи, мошенничество, постоянные сроки не оставили ему шанса построить нормальную жизнь и воспитывать сына. 11-летнего Тимми все эти годы растила сестра Рэя Китти, которая не простила брату, что тот исчез сразу после рождения ребенка, и даже не пытался наладить контакт с мальчиком.