Фильм снят в со-производстве Западной Германии и Туркменистана, и все его действие разворачивается в суровых просторах пустыни Каракум — одного из самых засушливых регионов Центральной Азии. Режиссер не использует лишних декораций, вся атмосфера строится на реальных пейзажах, резких перепадах температуры и ощущении полной зависимости от природы, которая не прощает ошибок и не оставляет права...
Российский боевик 1993 года разворачивается на фоне событий афганской войны, в районе, где по негласному соглашению враждующие стороны не вели активные боевые действия. Используя эту лазейку, влиятельный местный мафиози по прозвищу Карахан тайно соорудил на территории зоны крупный завод по производству и распространению наркотиков, который быстро становится центром масштабной преступной сети.