Спустя несколько лет после событий первой части история про андроида М3ган, созданного для защиты детей, получает новое продолжение. Джессма, разработчик куклы, переживает тяжелые времена после того, как её изобретение вышло из-под контроля и нанесло ущерб. Однажды она узнаёт, что частный военный подрядчик украл её исходные наработки и создал на их основе смертоносную боевую машину Амелию,...
Действие фильма разворачивается в послевоенной Шотландии, где 12-летний Ангус живёт с мамой и отчимом, недавно вернувшимся с фронта. Один из дней мальчик отправляется на прогулку к озеру и находит на берегу крупное загадочное яйцо, похожее на камень с необычными узорами. Когда яйцо раскрывается, на свет появляется маленькое пушистое существо, похожее на дракона из древних легенд.