Стенио работает ночным сотрудником в морге одного из самых криминогенных городов Бразилии, поэтому каждый день видит тела жертв бандитских разборок, изуродованных в перестрелках и расправах. У мужчины с рождения есть необычный оккультный дар — мертвые говорят с ним, доверяют свои последние секреты, которые не успели рассказать при жизни.
Фильм Фернанду Мейреллиша и Катя Люнбурга, являющийся продолжением культовой картины 2002 года, но не требующий предварительного ознакомления с оригиналом для понимания сюжета. Действие разворачивается в бедных фавелах Рио-де-Жанейро, где главные герои — подростки Ацеролла по прозвищу Туз и Ларанинья по прозвищу Уоллес — готовятся отметить 18-летие второго.