Фильм переносит зрителей в начало XVI века, когда португальский мореплаватель Фернан Магеллан, уже имевший за плечами опыт нескольких экспедиций в Индийский океан и видевший жестокость политики португальского короля Мануэля I в азиатских колониях, решается на отчаянный шаг. Разрыв с сюзереном ставит под угрозу его карьеру, репутацию и даже жизнь, но он не собирается отказываться от своей мечты...
Де Роллер много лет работает верховным комиссаром Республики во французской Полинезии, он идеально разбирается в всех тонкостях местной политики, поддерживает контакты со всеми влиятельными жителями архипелага и регулярно появляется в местном ночном клубе, где ведет непринужденные светские беседы. Его жизнь кажется размеренной и предсказуемой, пока однажды он не получает достоверную информацию...