Новая работа режиссера Райана Куглера, уже известного по фильмам «Крид», «Черная пантера» и «Утреннее шоу», сочетает в себе элементы мрачного хоррора, живой блюзовой музыки и атмосферы Америки эпохи Великой депрессии. Действие разворачивается в 1932 году в дельте Миссисипи, куда после долгого отсутствия возвращаются два брата-близнеца, Смок и Стэк, пережившие окопы Первой мировой и годы работы...
Действие картины разворачивается в глухой провинциальной Луизиане 1990-х годов, главный герой — детектив Дэйв Робишо, ветеран Вьетнамской войны, который берется за расследование жестоких убийств молодых местных жительниц. Параллельно он пытается докопаться до истины в деле о смерти чернокожего парня, произошедшей почти полвека назад и оставшейся нераскрытой.
Действие разворачивается в Денвере, где бывший гангстер Джимми, отсидевший срок и порвавший с криминальным прошлым, пытается построить нормальную жизнь: он открывает небольшой магазин сувениров, но дела идут настолько плохо, что он накапливает огромные долги перед людьми, с которыми раньше сотрудничал в преступном мире.