Это вторая часть масштабной китайской фэнтези-саги, основанной на классическом романе «Фэн шэнь янь и», посвященном противостоянию богов, людей и демонов в древнем Китае. Действие разворачивается после того, как боги горы Куньлунь вернули к жизнь наследника свергнутого государства Шан — принца Цзы Фа, которого считали погибшим вместе с отцом.
Мир сериала пронизан духами и скрытыми демоническими силами, которые угрожают существованию человечества. Молодая наставница Му Цингэ принимает тяжёлое решение: жертвует своим золотым ядром, чтобы запечатать зло в теле своего ученика Су Ишуя и спасти людей от неминуемой катастрофы. Но вместо благодарности она получает всеобщую ненависть: все жители считают, что именно она принесла в мир опасность.