Главный герой сериала Макс когда-то считался лучшим сыщиком города, но алкоголизм и чередя неудач отправили его на дно: он потерял работу, друзей и жену, и остался практически один с единственным верным спутником — своим псом. Жизнь бывшего оперативника превратилась в рутину, из которой он не видел выхода, пока случайное убийство не заставило его снова включить в себе бывшего следователя.
Действие проекта разворачивается в Одессе 1980 года, когда в стране еще царит атмосфера социалистической действительности, а для многих обывателей побег за границу остается недостижимой мечтой. Главный герой — Костик Волошин, человек, который не хочет мириться с ограничениями того времени и строит планы совершенно другой жизни.