Действие фильма разворачивается в обычной итальянской провинции, где из ниоткуда появляется загадочный человек по имени Джоан Луи. Его неординарное поведение, оригинальная музыка и не похожий на других взгляд на мир быстро делают его местной знаменитостью: жители охотно идут на его концерты, обсуждают его высказывания и делятся впечатлениями от его выступлений.
