Эдвард Нортон не только сыграл главную роль в этой американской криминальной драме, но и выступил её режиссёром, экранизировав одноимённый роман Джонатана Летема. Действие разворачивается в Нью-Йорке 1950-х годов, когда город ещё не утратил свой характерный шарм уличных джазовых клубов и криминальных разборок в рабочих кварталах.
Атмосфера 1970-х Гарлема пропитана теплом молодой любви 19-летней Тиш и 22-летнего скульптора Фонни: пара готовится к свадьбе, а девушка ждёт первого ребёнка, когда неожиданно весь их мир рушится. Молодого человека обвиняют в изнасиловании женщины, с которой он не был знаком, и отправляют в тюрьму — его подставил расистский полицейский, который давно приметил пару.