Экранизация одноименной манги Тайто Кубо, создателя популярной серии «Блич», разворачивается в альтернативном Лондоне, где 72% всех зафиксированных смертей связывают с драконами — существами, невидимыми для большинства обычных людей. Жители «обратной стороны» города могут видеть драконов, но прямой контакт с ними разрешен только избранным ведьмам и волшебникам, прошедшим специальную подготовку...
Главная героиня фильма Кумико живёт в тесной захламлённой квартире в Токио, работает офисной сотрудницей, выполняет рутинные задачи вроде приготовления чая для коллег и сдачи в химчистку одежды начальства. В свободное время она пересматривает одну и ту же старую американскую ленту на видеокассете, которую купила на блошином рынке: снова и снова она перематывает сцену, где один из персонажей...