1968 год, Сайгон, разгар кровопролитной войны во Вьетнаме. Город наводнен американскими военнослужащими, местное население живет в постоянном страхе, а между воюющими сторонами постоянно происходят стычки и провокации. В это же время в городе появляется серийный убийца, который охотится на вьетнамских проституток, имевших контакты с американскими солдатами и родивших от них детей.
