Действие разворачивается в одной из самых престижных балетных академий мира, куда каждый год поступают талантливые танцоры со всех континентов, мечтающие о карьере в ведущих труппах. Учебный процесс здесь построен так, чтобы отсеять всех, кто не готов тратить на танцы 18 часов в сутки, доводя технику до идеала и подчиняя себе собственное тело.
Фильм режиссёра Кирилла Серебренникова рассказывает о ключевом этапе в жизни Виктора Цоя — начинающего музыканта, который только входит в круг ленинградского рок-андеграунда начала 1980-х. Ключевой линией повествования становятся его отношения с коллегами по сцене, близкими друзьями, первая большая любовь и сложный путь к созданию уникального звучания, которое вскоре определит облик целой...