Ночные поездки по пустым улицам города — идеальный вариант для таксиста Саши, который устал от дневных пробок и поверхностных разговоров с пассажирами. Он считает, что после захода солнца люди снимают маски и показывают свой настоящий характер, поэтому предпочитает работать именно в темное время суток.
Действие фильма разворачивается в предновогодней Москве, где каждый угол наполнен волшебством и неожиданными встречами. Главный герой — двенадцатилетний Гоша, который большую часть жизни провел в стенах больницы: его иммунитет настолько слаб, что обычные микробы и вирусы внешнего мира могут стать для него смертельно опасными.