Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке 1920-х годов, в эпоху, когда расовые барьеры были непреодолимы для большинства афроамериканцев. В дорогом ресторане Манхэттена случайно встречаются две женщины, которые много лет назад были близкими подругами в школе: Айрин Редфилд, живущая в Гарлеме с мужем и двумя детьми, занимающаяся общественной работой, и Клэр Кендри, которая исчезла из её жизни...
После семи лет заключения легендарный криминальный босс Гарлема Бампи Джонсон возвращается в район, где раньше безраздельно правил. Империя, построенная на торговле наркотиками, подпольных казино и проституции, за годы его отсутствия сильно ослабла, а конкуренты уже делят ее между собой, не желая уступать часть влияния.