Действие разворачивается в Нью-Йорке середины 1960-х, когда город ещё не утратил очарования старого Гарлема, а элитные дома на Upper West Side хранили столько же семейных тайн, сколько и новых возможностей для тех, кто готов идти на риск. Молодая танцовщица Терри Джионоффрио после неудачного прослушивания и травмы лодыжки остаётся без средств к существованию и вынуждена ютиться у подруги,...
Действие фильма разворачивается в 1942 году, когда война уже кажется бесконечной, а каждый шаг может стать последним. Разведчик Макс Вантатан, работающий на союзников, получает задание в оккупированной Северной Африке, где его миссия сталкивается с неожиданным препятствием — участницей французского движения Сопротивления по имени Марианн.