Действие фильма разворачивается в бразильском мегаполисе, где отец и сын Россо и Пол годами ведут совместный бизнес — ночной клуб, который одновременно работает и как бордель. Оба давно мечтают покончить с этой опасной и неблаговидной деятельностью, накопить достаточно денег и уехать подальше от криминальной среды, в которой они оказались зажаты.
Тюрьма Карандиру долгие годы была печально известна как одно из самых жестоких исправительных учреждений Бразилии, где антисанитария, издевательства охранников и полное отсутствие прав для заключенных превратили жизнь в подобие ада. Ситуация вышла из-под контроля в 1992 году, когда доведенные до отчаяния люди подняли массовое восстание, которое власти подавили с огромными человеческими потерями.