В Норвегии существует город, которого нет ни на одной карте — Город мастеров. Он появляется только раз в году, в канун Рождества, и слава о его волшебных подарках разлетается по всей округе: кому-то здесь достается невиданный имбирный пряник, кому-то — редкая волшебная песня, а каждый гость находит то, о чем мечтал весь год.
После Второй мировой войны в Финляндии гомосексуальность считается уголовным преступлением, а общество придерживается строгих консервативных норм. В таких условиях живет и работает сотрудником рекламного агентства Тоуко Лааксонен, который в свободное время рисует откровенные гомоэротические иллюстрации для мужчин — под псевдонимом Том из Финляндии его работы вскоре получают популярность...