Советский полнометражный фильм 1968 года режиссера Иосифа Шапиро, сочетающий элементы семейного фэнтези и притчи о разрыве между мечтой и реальностью. Картина выделяется среди других советских сказочных лент необычной структурой сюжета, в которой два пласта повествования — выдуманная история и жизнь главного героя — переплетаются на протяжении всего фильма.
Действие картины разворачивается в 1922 году, в первые годы после установления советской власти в России, когда на отдаленных территориях Дальнего Востока нужно было наладить новые органы управления и выстроить контакт с местным населением. Комиссар Глазков получает назначение на Чукотку, чтобы взять на себя руководство регионом, но по дороге к месту службы он неожиданно умирает.