Действие картины разворачивается в стенах закрытой элитарной школы, куда на очередной курс поступает новый ученик, который сразу становится центром внимания всего коллектива. Билли Блум — эпатажный, свободолюбивый подросток, который не собирается подстраиваться под строгие правила учебного заведения и ожидания его консервативного окружения.
Режиссерский дебют Фрица Бома, ранее известного по работе над спецэффектами в крупных голливудских проектах, получился особенно визуально выразительным — картина сочетает мрачную атмосферу камерного хоррора и глубокий личный драматизм, а ее длительность 92 минуты позволяет сюжету развиваться без лишних разрывов, не перегружая зрителя лишними сюжетными линиями.