Современная российская адаптация знаменитой сказки Алексея Толстого переносит зрителей в атмосферу волшебного мира, где старые знакомые места и герои обретают новые черты. У одинокого мастера по изготовлению кукол Папы Карло появляется необычный подарок — древний артефакт, способный исполнить любое заветное желание.
Василий — обычный парень из российской глубинки, который работает учителем ОБЖ в местной школе и живет размеренной, не примечательной жизнью, не гонясь за большими целями и не мечтая о приключениях за пределами своего поселка Ковылкино. Его спокойствие рушится, когда он узнает, что его брат-близнец Коля, с которым они не виделись с самого детства, попал в серьезную беду в Мексике: парень успел...